Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze bei Finanz- und Vorsorgeplanungen für Privatkunden und entwickle individuelle Konzepte.
- Unternehmen: Führender Schweizer Versicherer mit wertschätzender Unternehmenskultur.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, modernes Arbeitsumfeld und Unterstützung in der Weiterbildung.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mit und arbeite im dynamischen Team.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich und Freude an analytischer Arbeit.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 58500 - 71500 CHF pro Jahr.
Du bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben.
Das sind Deine täglichen Aufgaben:
- Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
- Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen
- Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden
- Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
- Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich
- Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden
- Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil
- Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen
- Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten
- Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur
- Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensum
- Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil
- Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil
- Positive und flexible Arbeitseinstellung
Das bieten wir an:
- Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%.
- Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.
- Fachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden
- Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen
- Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut
- Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
- Moderne Arbeitsmittel
- Unterstützung in Aus- und Weiterbildung
- Entwicklungsmöglichkeit
- Ein dynamisches und eingespieltes Team
Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal Arbeitgeber: Zurich Group
Die Zurich Generalagentur Stefan Schürch AG in Schüpfheim bietet eine dynamische Arbeitsumgebung, in der Teamarbeit und individuelle Entwicklung gefördert werden. Als Versicherungs- & Vorsorgeberater/in profitieren Sie von attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und einem unterstützenden Kollegium, das Ihnen hilft, Ihre Karriereziele zu erreichen. Zudem zeichnet sich die Agentur durch eine starke lokale Präsenz aus, was Ihnen ermöglicht, enge Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen und einen echten Unterschied in der Gemeinschaft zu machen.
Jobgipfel Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal erhalten könntest
✨Netzwerke in der Versicherungsbranche nutzen
In der Versicherungsbranche gibt's viele interessante Events und Netzwerktreffen. Nimm an lokalen Versicherungsseminaren oder Messen teil, um dich direkt mit Arbeitgebern zu verbinden. Das persönliche Gespräch kann oft viel mehr bewirken als eine eMail!
✨Praktika und Teilzeitstellen ausnützen
Da du eine Teilzeitstelle suchst, schau dir speziell Praktika bei Versicherungsunternehmen an, die vielleicht auch Teilzeitstellen anbieten. Oft sind diese Programme auch der Einstieg in fixe Anstellungen. Und vergiss nicht, bei der Bewerbung die Flexibilität, die du bieten kannst, hervorzuheben!
✨Vertraut machen mit digitalen Plattformen
In der Versicherungsbranche sind digitale Lösungen und FinTechs im Kommen. Schau dir Plattformen an, die innovative Lösungen anbieten und bewirb dich dort. Vielleicht gibt’s Chancen, Projekte zu unterstützen oder Teilzeitjobs in einem dynamischen Umfeld zu ergattern!
✨Direktbewerbung bei Zurich Group
Zögere nicht, dich direkt über die Webseite bei Zurich Group zu bewerben. Oft ist das der schnellste Weg, um in Kontakt zu treten. Wir bei StudySmarter unterstützen dich gerne dabei, deine Bewerbung zu optimieren!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Versicherungs-Kenntnisse zeigen:In deinem CV solltest du unbedingt spezielle Kenntnisse im Bereich Versicherung angeben. Vielleicht hast du eine Weiterbildung oder sogar ein Praktikum in der Branche gemacht. Solche Informationen sind Gold wert, um zu zeigen, dass du die Basics verstehst und gleich ins Risiko-Management einsteigen kannst.
Portfolio oder relevante Nachweise beifügen:Gerade in der Versicherungsbranche kann es hilfreich sein, relevante Nachweise über abgeschlossene Projekte oder Kurszertifikate anzuhängen. Das zeigt uns, dass du nicht nur die Theorie drauf hast, sondern auch praktisch bewiesen hast, dass du mit den Herausforderungen umgehen kannst.
Motivation betonen:Da es sich um eine Teilzeitstelle handelt, ist es wichtig, in deinem Bewerbungsschreiben klarzumachen, wieso du genau hier und jetzt in der Versicherungsbranche arbeiten möchtest. Erzähl uns von deinen Interessen und deinem Lernwillen – das ist für uns entscheidend, um zu sehen, dass du Bock auf die Branche hast!
Flexibilität und Verfügbarkeit:Mit einer Teilzeitstelle wollen wir wissen, wie es mit deiner Verfügbarkeit aussieht. Überleg dir im Voraus, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten du arbeiten könntest, und erwähne das gleich in der Bewerbung. Das macht unsere Planung einfacher und zeigt uns, dass du gut organisiert bist.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Zurich Group vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Wenn du für eine Teilzeitstelle in der Versicherungsbranche interviewt wirst, ist es wichtig, die aktuellen Trends und Herausforderungen in der Branche zu kennen. Mach dir Gedanken über Themen wie digitale Transformation und Risikomanagement, da das Gespräch wahrscheinlich darauf eingehen wird.
✨Bereite dich auf typische Fragen vor
In der Versicherungsbranche wirst du oft mit Fragen zu rechtlichen Rahmenbedingungen oder Schadensfallanalysen konfrontiert. Übe, wie du solche Fragen strukturiert und verständlich beantworten kannst, damit du zeigst, dass du auch komplexe Informationen klar vermitteln kannst.
✨Zeige deine Flexibilität
Als Teilzeitmitarbeiter musst du vielleicht in verschiedenen Bereichen der Versicherung tätig sein. Sei bereit, Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung zu nennen, wo du schnell neue Fähigkeiten erlernt oder dich an veränderte Anforderungen angepasst hast.
✨Networking und Kontakte nutzen
Wenn du für eine Teilzeitstelle in der Versicherung suchst, ist es hilfreich, professionelle Kontakte zu nutzen. Vielleicht hast du einen Bekannten, der im selben Bereich arbeitet. Versuche, infos über die Unternehmenskultur oder bestimmte Anforderungen bei Zurich Group zu sammeln, um gezielte Fragen oder relevante Erfahrungen in deinem Interview einbringen zu können.
