Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal

Das sind Deine täglichen Aufgaben:

• Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
• Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen
• Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden
• Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich
• Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden
• Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil
• Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen
• Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten
• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensu
• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil
• Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil
• Positive und flexible Arbeitseinstellung

Das bieten wir an:

Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.

• Fachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden
• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen
• Moderne Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, dein Pensum mit deiner persönlichen Situation zu vereinbaren
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut
• Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
• Moderne Arbeitsmittel
• Unterstützung in Aus- und Weiterbildung
• Entwicklungsmöglichkeit
• Ein dynamisches und eingespieltes Team

Fühlst Du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

• Zurich Generalagentur AG
  Leiter Vorsorge & Vermögen