Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und betreue Kunden in Geldanlage und Finanzierungsfragen.
- Unternehmen: Wachsendes Unternehmen mit Fokus auf individuelle Beratung in Zürich.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, ortsunabhängiges Arbeiten und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Persönliches und menschliches Arbeitsumfeld in einem kleinen Team.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Wachstumsphase eines innovativen Unternehmens mit.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung und ein relevanter Weiterbildungsabschluss.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 90000 - 110000 CHF pro Jahr.
Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste Wachstumsphase der Firma mit verantwortlich will.
Aufgaben
- Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbständig in den Themenbereichen der Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedürfnissen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge (keine Versicherungen) Steuern und Güter & Erbrecht ab.
- Sie koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse aller Finanzthemen und sorgen damit für ein hochwertiges Beratungserlebnis.
- Eine Ihrer Hauptaufgaben wird die proaktive Neukundenakquisition sein, um Ihren Kundenstamm auf- und auszubauen.
Sie sind seit mind. 5 Jahren als Kundenberater/in oder als Investment Consultant für Schweizer Kunden tätig, betreuen eigene Kunden und verfügen nach Ihrer Grundausbildung über mindestens einen Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kunden wie auch Kollegen einen Namen als wissender Leistungsträger aufbauen und streben heute eine Position an, in welcher Sie Ihre Kontakte, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen können sowie in der Sie weiter gefördert werden.
Zudem konnten Sie sich in den letzten Jahren über die proaktive Neukundenakquisition beweisen und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich neben Ihrer beruflichen Tätigkeit in diversen Netzwerken persönlich engagieren. Sie wollen sich aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen.
Benefits
- Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich auf die umfassende Beratung und Betreuung konzentrieren und ohne Verkaufsziele, Mehrwert für Ihre Kunden schaffen können.
- Dazu bieten wir ein umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Beziehungen zu Partnerinstituten.
- Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstützten Sie in der Akquisition sowie in der Kundenbetreuung.
- Zudem können Sie jederzeit ortsunabhängig arbeiten.
- Sie arbeiten in einem spannenden Arbeitsumfeld in einem kleinen Team in welchem sehr persönlich und menschlich agiert wird.
- Der Wissenstransfer zwischen den Persönlichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots, um ein fruchtbares Klima zu schaffen.
- Sie erhalten die Chance, in einem kleinen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln.
- Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an starre Arbeitszeiten gekoppelt, wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.
- Ihre persönlichen Ziele sind die Grundlagen der persönlichen Weiterentwicklung, welche wir laufend zusammen besprechen und in deren Erreichung wir Sie aktiv unterstützen.
Kundenverantwortlicher (m/w) \"Geldanlage\" 80% - 100% Brevalia AG · Zürich Arbeitgeber: Userc Dehradun
Harmattan AI ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, an innovativen und bedeutungsvollen Verteidigungssystemen zu arbeiten. In Lausanne erwartet Sie eine dynamische Arbeitskultur, die auf Zusammenarbeit und technische Exzellenz ausgerichtet ist, sowie zahlreiche Wachstumschancen in einem schnell wachsenden Unternehmen. Mit direkter Verantwortung für die Entwicklung von Luftfahrtsystemen und der Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der Zukunft autonomer Verteidigungstechnologien mitzuwirken, ist Harmattan AI der ideale Ort für engagierte Fachkräfte.
Jobgipfel Expertenrat🤫
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✨Setz Uf Campus-Recruiting
Wenn du an einer Uni bist oder frisch graduiert hesch, nutz die Campus-Recruiting-Events! Chönd wichtigi Ansprechspunkte si, o sogar direkt mit Fachleuten vo Userc Dehradun z'netzwerke. Mach dich sichtbar und zeig, was du chasch, mit Initiativen wie Studienprojekten oder Praktika.
✨Lern Finanz-Communities Kännä
Tritt Finanz-Communities oder -Verbänden bi, wie etwa dem Verband Schweizerischer Banken. Das hät zwei Vorteile: Erstens, du lernsch Insider-Infos vo Brownie-Punkten bezüglich Kundenverantwortlicher (m/w) \"Geldanlage\" 80% - 100% Brevalia AG · Zürich, und zweitens, es öppnet Türen für direkte Kontakte zu Arbeitgebern. Das kann entscheidend si, wenn’s drum gaht, sich vo andere Bewerbige abzuhebe.
✨Mach Sichtbar in der digitalen Welt
E gueti Online-Präsenz isch wichtig. Schaff dir ein Professionelles Profil, wo du deine Skills und Erfahrungen präsentierst. Erstell z.B. Blogeinträge oder Artikel über aktuelle Trends in der Bankenwelt - das zeigt, dass du interessiert und engagiert bisch, und stärkt dein Profil gegenüber Userc Dehradun.
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Bewirb dich direkt über d'Website vo Userc Dehradun, wenn sie offen Asteller für Kundenverantwortlicher (m/w) \"Geldanlage\" 80% - 100% Brevalia AG · Zürich händ. Das isch oft der schnellste Weg, um z'zeige, dass du interessiert bisch. Auserdem, wenn du en persönlichen Kontakt findest, z.B. über LinkedIn, no besser - das chas die Chancen für e positive Rückmeldung erheblich steigern.
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Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Zeige deine Zahlenliebe!:Im Bankwesen geht's oft um Geld und Zahlen. Heb die relevanten Erfahrungen in deinem CV hervor, wie Praktika oder Projekte im Finanzbereich. Wenn du mit Zahlen gearbeitet hast oder sogar ein cash-flow-Projekt geleitet hast, dann lass das nicht unter den Tisch fallen!
Zertifikate sind Gold wert:Falls du irgendwelche finanziellen Zertifikate oder Abschlüsse hast, sind die super wichtig für die Bewerbung. Punktiere mit deinem Wissen und zeig, dass du die nötigen fachlichen Fähigkeiten hast – das kommt gut an bei Userc Dehradun.
Persönlichkeit zeigt sich im Anschreiben:In deinem Anschreiben für die Vollzeitstelle solltest du deine Motivation für den Einstieg ins Bankwesen klar vermitteln. Erkläre, was dich an Userc Dehradun begeistert und wie du dir deine Zukunft dort vorstellst. Zeig auch auf, was du lernen möchtest!
Networking kann Türen öffnen:Nutze dein Netzwerk und sprich mit Leuten, die bereits in der Bankenbranche arbeiten. Eine persönliche Empfehlung kann dich bei Userc Dehradun viel weiter bringen. Also scheue dich nicht, andere anzusprechen und deine Durchsetzungskraft zu zeigen, wenn es ums Bewerben geht.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Userc Dehradun vorbereitet
✨Kenntnis der bankenspezifischen Tools
Maßgeblich für die Banking-Branche ist der Umgang mit spezifischen Finanztools und Software wie Excel, Bloomberg oder SAP. Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir in der Interviewrunde konkrete Beispiele für unsere Erfahrungen mit solchen Tools geben können.
✨Versteh die Finanzen!
Bereite dich darauf vor, dass du mit Zahlen jonglieren musst. Es könnte sein, dass du bei der Befragung bestimmte finanzielle Szenarien durchrechnen oder Case Questions beantworten musst. Wir können da echt punkten, wenn wir bei den Grundlagen der Finanzanalyse und Risikobewertung auf Zack sind.
✨Zeig dein Engagement
Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, werden die Interviewer sicher wissen wollen, warum du besonders motiviert bist, in der Banking-Branche Karriere zu machen. Lass uns unsere Kenntnisse über die Branche, aktuelle Trends und deine langfristigen Ziele bereit haben, um wirklich Leidenschaft zu zeigen.
✨Der erste Eindruck zählt
In der Bankenwelt ist der erste Eindruck oft entscheidend. Wir sollten uns also direkt im Gespräch professionell und authentisch geben. Lass uns über unser professionelles Auftreten und unsere Kommunikation nachdenken, um die Gesprächspartner sofort von unserer Kompetenz zu überzeugen.
