Auf einen Blick
- Aufgaben: Begleite Kunden bei der Altersvorsorge und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Führendes Schweizer Unternehmen in der Finanzberatung mit innovativen Technologien.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, 5 Wochen Urlaub, Homeoffice und moderne Arbeitsmittel.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Entwicklungsmöglichkeiten zur Führung eigener Teams.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Kunden und baue langfristige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Finanzberatungserfahrung und bilingual in Französisch/Deutsch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 75600 - 92400 CHF pro Jahr.
- Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite
- Suisse romande et alémanique · CDI · Télétravail et rendez-vous clientèle
Dont le siège est à Porrentruy, Swiss Serenity Holding SA est un groupe suisse leader dans la recherche et le placement d’avoirs de libre passage, également actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite.
Fort de plus de 135’000 utilisateurs sur ses plateformes, le groupe associe expertise métier et outils technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan.
Votre mission
Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans leur planification retraite : analyse de la situation patrimoniale et de prévoyance, conception de solutions personnalisées pour le placement du capital de 2ème pilier, développement d’une relation de confiance dans la durée.
- Un portefeuille de prospects qualifiés vous est confié dès votre intégration ; les rendez-vous sont organisés par notre service client interne.
- Rendez-vous chez le client ou en visioconférence, télétravail le reste du temps, gestion autonome de votre
- Participation aux réunions d’équipe et aux événements internes.
- Notre offre
- Rémunération attractive, définie selon votre profil et évolutive avec vos responsabilités : salaire fixe attractif+
- Perspectives : à terme, évolution possible vers la construction et le pilotage de votre propre équipe.
- 13e salaire, 5 semaines de vacances, véhicule ou indemnités kilométriques, téléphone et ordinateur de fonction.
- Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille.
- CDI avec période d’essai.
- Profil recherché
• Diplôme ou expérience attestée, l’un des deux
- un diplôme en conseil financier : IAF ou équivalent reconnu (AZEK, SAQ, CFP, ZHAW MAS Financial
- 5 à 8 années d’expérience confirmée en conseil financier, planification de prévoyance et vente, attestées par un certificat de travail d’un ancien employeur.
- Bilinguisme français / allemand très important, la clientèle se trouvant en Suisse romande et alémanique.
- Certification LSFin (règles de conduite) à justifier ou à suivre avant la prise de fonction, en vue de l’inscription au registre des conseillers à la clientèle.
- Permis de conduire valide
- Autonomie, éthique, sens du résultat, fiabilité et aisance relationnelle sont les qualités attendues.
- #J-18808-Ljbffr
Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE Arbeitgeber: Swiss Serenity Service SA
Swiss Serenity Holding SA ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden eine flexible Arbeitsumgebung bietet, die sowohl Homeoffice als auch persönliche Termine umfasst. Unsere Unternehmenskultur fördert Selbstständigkeit und Kundenorientierung, während wir gleichzeitig moderne Technologien einsetzen, um die Beratung zu optimieren. Zudem bieten wir umfangreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, was uns zu einem attraktiven Arbeitsplatz für engagierte Finanzberater macht.
Kontaktdaten:
Swiss Serenity Service SA Recruiting-Team
Jobgipfel Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE erhalten könntest
✨Setz Uf Campus-Recruiting
Wenn du an einer Uni bist oder frisch graduiert hesch, nutz die Campus-Recruiting-Events! Chönd wichtigi Ansprechspunkte si, o sogar direkt mit Fachleuten vo Swiss Serenity Service SA z'netzwerke. Mach dich sichtbar und zeig, was du chasch, mit Initiativen wie Studienprojekten oder Praktika.
✨Lern Finanz-Communities Kännä
Tritt Finanz-Communities oder -Verbänden bi, wie etwa dem Verband Schweizerischer Banken. Das hät zwei Vorteile: Erstens, du lernsch Insider-Infos vo Brownie-Punkten bezüglich Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE, und zweitens, es öppnet Türen für direkte Kontakte zu Arbeitgebern. Das kann entscheidend si, wenn’s drum gaht, sich vo andere Bewerbige abzuhebe.
✨Mach Sichtbar in der digitalen Welt
E gueti Online-Präsenz isch wichtig. Schaff dir ein Professionelles Profil, wo du deine Skills und Erfahrungen präsentierst. Erstell z.B. Blogeinträge oder Artikel über aktuelle Trends in der Bankenwelt - das zeigt, dass du interessiert und engagiert bisch, und stärkt dein Profil gegenüber Swiss Serenity Service SA.
✨Nutze usssergewöhnliche Kanäle für Bewerbuge
Bewirb dich direkt über d'Website vo Swiss Serenity Service SA, wenn sie offen Asteller für Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE händ. Das isch oft der schnellste Weg, um z'zeige, dass du interessiert bisch. Auserdem, wenn du en persönlichen Kontakt findest, z.B. über LinkedIn, no besser - das chas die Chancen für e positive Rückmeldung erheblich steigern.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Zeige deine Zahlenliebe!:Im Bankwesen geht's oft um Geld und Zahlen. Heb die relevanten Erfahrungen in deinem CV hervor, wie Praktika oder Projekte im Finanzbereich. Wenn du mit Zahlen gearbeitet hast oder sogar ein cash-flow-Projekt geleitet hast, dann lass das nicht unter den Tisch fallen!
Zertifikate sind Gold wert:Falls du irgendwelche finanziellen Zertifikate oder Abschlüsse hast, sind die super wichtig für die Bewerbung. Punktiere mit deinem Wissen und zeig, dass du die nötigen fachlichen Fähigkeiten hast – das kommt gut an bei Swiss Serenity Service SA.
Persönlichkeit zeigt sich im Anschreiben:In deinem Anschreiben für die Vollzeitstelle solltest du deine Motivation für den Einstieg ins Bankwesen klar vermitteln. Erkläre, was dich an Swiss Serenity Service SA begeistert und wie du dir deine Zukunft dort vorstellst. Zeig auch auf, was du lernen möchtest!
Networking kann Türen öffnen:Nutze dein Netzwerk und sprich mit Leuten, die bereits in der Bankenbranche arbeiten. Eine persönliche Empfehlung kann dich bei Swiss Serenity Service SA viel weiter bringen. Also scheue dich nicht, andere anzusprechen und deine Durchsetzungskraft zu zeigen, wenn es ums Bewerben geht.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Swiss Serenity Service SA vorbereitet
✨Kenntnis der bankenspezifischen Tools
Maßgeblich für die Banking-Branche ist der Umgang mit spezifischen Finanztools und Software wie Excel, Bloomberg oder SAP. Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir in der Interviewrunde konkrete Beispiele für unsere Erfahrungen mit solchen Tools geben können.
✨Versteh die Finanzen!
Bereite dich darauf vor, dass du mit Zahlen jonglieren musst. Es könnte sein, dass du bei der Befragung bestimmte finanzielle Szenarien durchrechnen oder Case Questions beantworten musst. Wir können da echt punkten, wenn wir bei den Grundlagen der Finanzanalyse und Risikobewertung auf Zack sind.
✨Zeig dein Engagement
Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, werden die Interviewer sicher wissen wollen, warum du besonders motiviert bist, in der Banking-Branche Karriere zu machen. Lass uns unsere Kenntnisse über die Branche, aktuelle Trends und deine langfristigen Ziele bereit haben, um wirklich Leidenschaft zu zeigen.
✨Der erste Eindruck zählt
In der Bankenwelt ist der erste Eindruck oft entscheidend. Wir sollten uns also direkt im Gespräch professionell und authentisch geben. Lass uns über unser professionelles Auftreten und unsere Kommunikation nachdenken, um die Gesprächspartner sofort von unserer Kompetenz zu überzeugen.
