Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in der Finanzplanung und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen mit einer freundlichen und kollegialen Kultur.
- Vorteile: Vielfältige Aufgaben, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit tollen Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzplanung und gute Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 81000 - 99000 CHF pro Jahr.
Neuchâtel
Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.
Vos activités :
- Acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance.
- Établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses).
- Présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies.
- Conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) en collaboration avec les partenaires de réseau.
- Identifier et démontrer les possibilités de vente croisée.
- Soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques.
- Participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques.
Vous possédez :
- Expérience dans l'établissement de planifications financières.
- Formation continue achevée dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME).
- Connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers.
- Aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs.
- Autonomie, efficacité, précision et facilité de communication.
- Bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint.
- Langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2).
- Disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura.
Nous offrons :
- Tâches passionnantes et variées pour des collaborateurs qui participent, simplifient et font preuve d'idées engagées.
Culture :
- Nous sommes simples et clairs, dialoguons d'égal à égal et entretenons une culture collégiale et amicale.
Votre prochaine étape :
Souhaitez-vous relever ce défi? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Questions sur le poste : Martin Koller Contact
Questions sur le processus de candidature : Martina Carlen
Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 % in Neuchâtel Arbeitgeber: Suisse
Küng et Associés SA ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten. Mit einer Vielzahl von spannenden Projekten und einem starken Fokus auf kontinuierliche Weiterbildung und berufliche Entwicklung, fördern wir eine positive Teamkultur, die auf Leidenschaft und Engagement basiert. Unsere attraktiven Arbeitsbedingungen und die Lage in der malerischen Region von Echallens machen uns zu einem idealen Ort für Ingenieure, die nach sinnvollen und bereichernden Karrieremöglichkeiten suchen.
