Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzen und baue dein eigenes Kundenportfolio auf.
- Unternehmen: Junges, zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen in der Schweiz.
- Vorteile: Regelmässige Kundenanfragen, leistungsorientierte Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Karrieremöglichkeiten und Teamevents.
- Warum dieser Job: Entfalte dein Potenzial in einem unterstützenden Umfeld und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzberatung und kundenorientiertes Auftreten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 81000 - 99000 CHF pro Jahr.
Begleite uns als Finanzberater/in auf unserer Erfolgsmission. SM Finance ist ein junges, zukunftsorientiertes und FINMA-registriertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Glattbrugg. Wir bieten unseren Kunden individuelle und nachhaltige Finanzlösungen aus einer Hand und unterstützen sie auf ihrem finanziellen Erfolgsweg.
Du bist Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF, bringst Erfahrung in der Finanzberatung mit und möchtest dein Potenzial in einem Umfeld entfalten, das dich aktiv unterstützt? Bei uns konzentrierst du dich auf das, was zählt: die Beratung deiner Kunden.
Regelmässige Kundenanfragen von Beginn an. Wir generieren laufend neue Kundenanfragen. Als qualifizierter Berater erhältst du diese und hast damit direkt eine solide Basis für deine Termine. Den Kern deiner Arbeit bildet der Aufbau deines eigenen Kundenstamms über dein Umfeld und Empfehlungen. Die Anfragen verschaffen dir dabei einen klaren Vorsprung.
So verläuft dein Einstieg:
- Einarbeitung: Du lernst unsere Beratungsprozesse, Produktpartner und Tools kennen und wirst gezielt auf unsere Arbeitsweise vorbereitet.
- Start in die Beratung: Nach der Einarbeitung führst du deine Kundentermine selbständig. Bei Fragen stehen dir erfahrene Kollegen jederzeit zur Seite.
- Aufbau und Entwicklung: Du baust dein Kundenportfolio kontinuierlich aus und entwickelst dich fachlich sowie auf Wunsch in Richtung Teamführung weiter.
Aufgaben:
- Beratungstermine vereinbaren und Kundenanfragen bearbeiten
- Deine Kunden selbständig und ganzheitlich in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen beraten
- Kundensituationen mit modernen Analysetools auswerten und massgeschneiderte Lösungen erarbeiten
- Dein Kundenportfolio aufbauen, betreuen und laufend erweitern
Qualifikation:
- Versicherungsvermittler/in VBV Allbranche oder dipl. Finanzberater/in IAF
- Ausgewiesene Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung
- Einwandfreier Leumund
- Sicheres, kompetentes Auftreten und ausgeprägte Kundenorientierung
- Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Unternehmerisches Denken und den Willen, dich weiterzuentwickeln
- Stilsicheres Deutsch, weitere Sprachen sind ein Plus
- Führerausweis Kat. B und eigenes Auto von Vorteil
Benefits:
- Regelmässige Kundenanfragen
- Ein breites Produktangebot namhafter Partner für unabhängige Lösungen
- Leistungsorientierte Vergütung
- Karrieremöglichkeiten als Senior Berater oder in der Teamführung
- Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Moderne Tools für Beratung und Analyse
- Ein junges Team mit kurzen Entscheidungswegen
- Teamevents und Incentivereisen
Finanzberater/in VBV oder IAF in Opfikon Arbeitgeber: SM Finance GmbH
Santanna Invest! bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der Mitarbeitende ihre Fähigkeiten im Bereich Versicherungen und Finanzen weiterentwickeln können. Mit flexiblen hybriden Arbeitsmodellen und einem starken Fokus auf Kundenbeziehungen fördern wir eine Kultur des Wachstums und der Zusammenarbeit. Unsere Lage am Zürichsee bietet zudem eine inspirierende Kulisse für kreative Ideen und persönliche Entfaltung.
