Finanzplaner in Cham

Die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen ist eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Cham, Steinhausen und Mettmenstetten. Zur Verstärkung unseres Finanzplanungsteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80%-100% (w/m/d).

Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Entscheidungen rund um Vorsorge, Pensionierung, Vermögen und Nachlass.
• Du erarbeitest individuelle Finanzplanungen und entwickelst Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und Lebenssituationen unserer Kundschaft passen.
• Du bringst dein Fachwissen aktiv in unser Finanzplanungsteam ein und gestaltest die Weiterentwicklung unserer Dienstleistung mit.
• Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei komplexen Fragestellungen und stärkst die Verankerung der Finanzplanung in der Bank.
• Du trittst an Kundenanlässen und Schulungen als kompetente Fachperson auf.
• Du erkennst Beratungs- und Entwicklungspotenziale und leistest einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Vorsorge- und Finanzplanungsgeschäfts.

Was bringst du mit?

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
• Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
• Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.

Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Leiter Markt

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

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