Finanzplaner (w/m/d), 70-100%
- Werden Sie Teil unseres Teams!
- Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung
- Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft
- Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
- Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung
- Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen
Was bringen Sie mit?
- Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügen idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
- Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
- Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zielorientiert und überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung
- Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil
Unsere Kundinnen und Kunden mit ihren Bedürfnissen und Zielen stehen im Zentrum. Wir beraten sie kompetent, umfassend und mit Leidenschaft
Warum Raiffeisen?
- Wir pflegen ein familiäres Umfeld
- Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg
- Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
- Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei
- Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
- Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen
- Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
- Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge
Silvia Amgwerd, Personalverantwortliche,
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