Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreue vermögende Kunden und entwickle individuelle Vermögensstrategien.
- Unternehmen: PROGREDO AG, eine unabhängige und FINMA-regulierte Vermögensverwaltung.
- Vorteile: Attraktives Vergütungsmodell, Homeoffice-Möglichkeiten und professionelle Entwicklung.
- Weitere Informationen: Langfristige Perspektiven und unternehmerischer Gestaltungsspielraum.
- Warum dieser Job: Gestalte deine Karriere in der Vermögensverwaltung mit einem bestehenden Kundenbuch.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Kundenbetreuung und ein substanzielles Kundenbuch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 117000 - 143000 CHF pro Jahr.
Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen.
Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen. Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.
Aufgaben
- Übernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen Kundenbuchs
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer
- Erarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien
- Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und Unternehmensnachfolge
- Systematische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen und Identifikation zusätzlicher Beratungspotenziale
- Gewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame Vertriebsaktivitäten
- Regelmässige Überprüfung der Kundenportfolios und Durchführung persönlicher Strategiegespräche
- Enge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen Fachspezialisten
- Sicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten Kundenbetreuung
- Repräsentation von PROGREDO AG bei Kundenveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und Fachanlässen
Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder Finanzdienstleister
- Bestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial
- Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen
- Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen
- Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK oder eine vergleichbare Qualifikation
- Gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts sowie der relevanten regulatorischen Anforderungen
- Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Beziehungskompetenz
- Unternehmerische Denkweise, hohe Eigeninitiative und Freude am langfristigen Aufbau von Kundenbeziehungen
- Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Hoher Anspruch an Diskretion, Verlässlichkeit und persönliche Beratungsqualität
Benefits
- Eine unabhängige und FINMA-regulierte Plattform für die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung Ihres Kundenbuchs
- Unternehmerischen Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege
- Zugang zu professionellem Asset Management und fundierter Finanzplanung
- Unterstützung bei der Kundenakquisition, Kundenentwicklung und Marktbearbeitung
- Attraktives Vergütungsmodell mit Fixlohn und erfolgsabhängiger Beteiligung an den betreuten und neu gewonnenen Kundenvermögen
- Homeoffice-Möglichkeit nach erfolgreicher Einarbeitung
- Moderne Arbeitsmittel und professionelle interne Strukturen
- Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
- Führungsperspektive als Teamleiter oder in der Leitung Kundenberatung beziehungsweise Vertrieb
- Langfristige unternehmerische Perspektive bei erfolgreicher Entwicklung des Kundenportfolios
Sie möchten Ihre Kunden weiterhin persönlich und unabhängig betreuen, ihnen ein breiteres Leistungsspektrum anbieten und Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer professionellen Plattform weiterentwickeln? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu besprechen, wie Sie Ihre Kundenbeziehungen und Ihre unternehmerische Zukunft bei PROGREDO AG erfolgreich weiterführen können.
Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch in Oberengstringen Arbeitgeber: PROGREDO AG
Die PROGREDO AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen als Kundenberater in der Vermögensverwaltung die Möglichkeit bietet, Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer unabhängigen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuentwickeln. Mit einem starken Fokus auf individuelle Beratung und Unterstützung durch interne Fachspezialisten fördern wir eine Unternehmenskultur, die auf Eigenverantwortung, kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Perspektiven basiert. Zudem profitieren Sie von attraktiven Vergütungsmodellen und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre berufliche Entwicklung unterstützen.
Jobgipfel Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch in Oberengstringen erhalten könntest
✨Verbind dich mit Fachspezialisten
Im Banking-Bereich chönd mir echt viel von Fachspezialisten lernen. Nimm teil an Finanz-Events oder Konferenzen und tritt in Kontakt mit Bankenprofis. Die Händler und Berater sind oft bereit, ihr Wissen zu teilen und vielleicht sogar mögliche Jobchancen zu diskutieren. Das hilft dir, ein Netzwerk ufzubouwe.
✨Nutze Campus Recruiting
Falls du gerade vorbei bist an der Uni, schau dir die Campus Recruiting-Events an, die bereits in vielen Banken organisiert werden. Dies sind goldene Gelegenheit, direkt mit den Recruitern ins Gespräch zu komme und vielleicht e chli über d'Unternehmenskultur z'lerne — das kann den Unterschied mache, wenn du die Stelle im Banking bewerbscht.
✨Bleib über Branchentrends informiert
Im Banking sind Trends wie digitale Transformation und nachhaltige Investments enorm wichtig. Lies Blogs, Podcast und Berichte, um am Puls der Zeit z'blibe. Wenn du zu diesen Themen reden kannst, hinterlässt das einen bleibenden Eindruck bei Vorstellungsgesprächen, und zeigst, dass du die Branche verstehst.
✨Bewirbs dich direkt über unsere Webseite
Wenn du interessiert bist, im Banking-Bereich bei PROGREDO AG zu arbeiten, dann bewirb dich direkt über unsere Webseite! Das zeigt deine Initiative und gibt dir die beste Chance, in den Auswahlprozess aufzunehmen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch in Oberengstringen mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe dina Noten und Zertifikate hervor:Im Bankwesen zähle die Zahlen! Achte darauf, dîne besten Schulnoten und relevante Zertifikate wie CFA oder andere Finanzqualifikationen in dînem Lebenslauf deutlich sichtbar zu machen. Das hilft, dîne Qualifikation gleich am Anfang zu unterstreichen und zeigt, dass du in dem Bereich fit bist.
Erzähl vo dinere Motivation:In dînere Bewerbung, speziell im Bewerbungsschreiben, schreib über dîn Interesse für den Bankensektor und was dich motiviert, bei PROGREDO AG zu arbeiten. Zeig, dass du nicht nur nach einem Job suchst, sondern dass du ein echtes Interesse an Finanzthemen und dem Unternehmen hast, das macht dich gleich viel interessanter.
Verwend relevante Fachbegriffe:In der Bankenwelt gibt's viele Fachbegriffe und Konzepte, die wichtig sind. Verwende diese in dîner Bewerbung, um zu zeigen, dass du dich im Finanzbereich auskennst. Denk an Wörter wie 'Risk Management', 'Investmentstrategien' und 'Anlageberatung'. Das lässt dich kompetent und gut informiert wirken.
Wünsch dir ein gutes Netzwerk:Falls du bereits Praktika oder Nebenjobs in der Bankenbranche hattest, erwähne dies! Es ist wichtig, dein Netzwerk zu zeigen und wie du es nutzen kannst. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die Connections in der Branche haben und sich bereits um Beziehungen bemühen.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei PROGREDO AG vorbereitet
✨Verstehe die Finanzprodukte
Sich im Bereich Banking auszukennen, ist das A und O! Mach dich mit den gängigen Finanzprodukten wie Kredite, Hypotheken und Investitionsstrategien vertraut. Das hilft uns, im Interview intelligent über die Lösungen nachzudenken, die PROGREDO AG anbieten könnte.
✨Bereite dich auf numerische Fragen vor
In einem Banking-Interview sind numerische und analytische Fähigkeiten entscheidend. Sei bereit, praktische Aufgaben zu lösen oder Fallstudien zu analysieren, um deine Datenanalysefähigkeiten zu demonstrieren. Das zeigt uns, dass du die richtige Denkweise für den Job hast!
✨Kenntnis der aktuellen Marktentwicklungen
Die Finanzwelt ist ständig im Wandel. Halte dich über aktuelle Marktentwicklungen und wirtschaftliche Trends informiert. Wenn du in der Lage bist, diese Themen ins Gespräch einzubringen, zeigt das uns, dass du wirklich für Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch brennst und einen wertvollen Beitrag leisten kannst.
✨Persönliche Motivation und langfristige Ziele
Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, unsere langfristigen Ziele und Ambitionen zu kommunizieren. Überlege dir, was dich im Banking antreibt und wo du dich in den nächsten Jahren siehst. Das hilft PROGREDO AG zu verstehen, wie du ins Team passt und welche Entwicklungsmöglichkeiten du siehst.
