Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte individuelle Vermögensstrategien und unterstütze Kunden in allen finanziellen Belangen.
- Unternehmen: Helvetic Trust, ein unabhängiges Multi-Family-Office mit starkem Fokus auf Kundenbedürfnisse.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, modernes IT-Setup und Zugang zu exklusiven Anlageoptionen.
- Weitere Informationen: Arbeiten an zentralen Standorten mit einem dynamischen Team und hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Nutze deine Expertise, um echten Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu nehmen.
- Qualifikationen: Erfahrung in Vermögensverwaltung und starkes Netzwerk zu vermögenden Kunden.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 CHF pro Jahr.
- Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung
- Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
- Transferierbares Kundenbuch
- Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
- Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
- Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit
- Fortschrittliches
Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben.
Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden
- Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz.
- Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen
- Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben.
Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management.
Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z.
Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen.
Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice
- Ihre Aufgaben
- Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung
- Ihr Profil
- Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
- Transferierbares Kundenbuch
- Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
- Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
- Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit
- Ihre Benefits
- Fortschrittliches
Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben.
Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden
- Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz.
- Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen
- Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben.
Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management.
Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z.
Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen.
Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice
- Spesenbudget
- Über uns
Helvetic Trust wurde 2001 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes und finanziell unabhängiges Unternehmen.
Als Multi-Family-Office und Vermögensverwaltung richten wir unsere Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse vermögender Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen sowie institutioneller Anleger aus.
An unseren Standorten in Zürich, Bern, Genf und London bieten wir umfassende Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Family Office Services und Private Equity an.
Helvetic Trust unterliegt der Aufsicht der zuständigen Schweizer Behörden und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
#J-18808-Ljbffr
Senior Partner - Vermögensverwalter Arbeitgeber: Helvetic Trust
Helvetic Trust bietet eine inspirierende Arbeitsumgebung in Zürich, wo Teamarbeit und Verlässlichkeit im Mittelpunkt stehen. Als unabhängiger Vermögensverwalter profitieren Sie von einem breiten Zugang zu Depotbanken und modernen Reporting-Systemen, was Ihnen ermöglicht, maßgeschneiderte Anlagestrategien für vermögende Privatkunden zu entwickeln. Zudem fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden, was es zu einem attraktiven Arbeitgeber macht.
Jobgipfel Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Partner - Vermögensverwalter erhalten könntest
✨Verbind dich mit Fachspezialisten
Im Banking-Bereich chönd mir echt viel von Fachspezialisten lernen. Nimm teil an Finanz-Events oder Konferenzen und tritt in Kontakt mit Bankenprofis. Die Händler und Berater sind oft bereit, ihr Wissen zu teilen und vielleicht sogar mögliche Jobchancen zu diskutieren. Das hilft dir, ein Netzwerk ufzubouwe.
✨Nutze Campus Recruiting
Falls du gerade vorbei bist an der Uni, schau dir die Campus Recruiting-Events an, die bereits in vielen Banken organisiert werden. Dies sind goldene Gelegenheit, direkt mit den Recruitern ins Gespräch zu komme und vielleicht e chli über d'Unternehmenskultur z'lerne — das kann den Unterschied mache, wenn du die Stelle im Banking bewerbscht.
✨Bleib über Branchentrends informiert
Im Banking sind Trends wie digitale Transformation und nachhaltige Investments enorm wichtig. Lies Blogs, Podcast und Berichte, um am Puls der Zeit z'blibe. Wenn du zu diesen Themen reden kannst, hinterlässt das einen bleibenden Eindruck bei Vorstellungsgesprächen, und zeigst, dass du die Branche verstehst.
✨Bewirbs dich direkt über unsere Webseite
Wenn du interessiert bist, im Banking-Bereich bei Helvetic Trust zu arbeiten, dann bewirb dich direkt über unsere Webseite! Das zeigt deine Initiative und gibt dir die beste Chance, in den Auswahlprozess aufzunehmen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Partner - Vermögensverwalter mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe dina Noten und Zertifikate hervor:Im Bankwesen zähle die Zahlen! Achte darauf, dîne besten Schulnoten und relevante Zertifikate wie CFA oder andere Finanzqualifikationen in dînem Lebenslauf deutlich sichtbar zu machen. Das hilft, dîne Qualifikation gleich am Anfang zu unterstreichen und zeigt, dass du in dem Bereich fit bist.
Erzähl vo dinere Motivation:In dînere Bewerbung, speziell im Bewerbungsschreiben, schreib über dîn Interesse für den Bankensektor und was dich motiviert, bei Helvetic Trust zu arbeiten. Zeig, dass du nicht nur nach einem Job suchst, sondern dass du ein echtes Interesse an Finanzthemen und dem Unternehmen hast, das macht dich gleich viel interessanter.
Verwend relevante Fachbegriffe:In der Bankenwelt gibt's viele Fachbegriffe und Konzepte, die wichtig sind. Verwende diese in dîner Bewerbung, um zu zeigen, dass du dich im Finanzbereich auskennst. Denk an Wörter wie 'Risk Management', 'Investmentstrategien' und 'Anlageberatung'. Das lässt dich kompetent und gut informiert wirken.
Wünsch dir ein gutes Netzwerk:Falls du bereits Praktika oder Nebenjobs in der Bankenbranche hattest, erwähne dies! Es ist wichtig, dein Netzwerk zu zeigen und wie du es nutzen kannst. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die Connections in der Branche haben und sich bereits um Beziehungen bemühen.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helvetic Trust vorbereitet
✨Verstehe die Finanzprodukte
Sich im Bereich Banking auszukennen, ist das A und O! Mach dich mit den gängigen Finanzprodukten wie Kredite, Hypotheken und Investitionsstrategien vertraut. Das hilft uns, im Interview intelligent über die Lösungen nachzudenken, die Helvetic Trust anbieten könnte.
✨Bereite dich auf numerische Fragen vor
In einem Banking-Interview sind numerische und analytische Fähigkeiten entscheidend. Sei bereit, praktische Aufgaben zu lösen oder Fallstudien zu analysieren, um deine Datenanalysefähigkeiten zu demonstrieren. Das zeigt uns, dass du die richtige Denkweise für den Job hast!
✨Kenntnis der aktuellen Marktentwicklungen
Die Finanzwelt ist ständig im Wandel. Halte dich über aktuelle Marktentwicklungen und wirtschaftliche Trends informiert. Wenn du in der Lage bist, diese Themen ins Gespräch einzubringen, zeigt das uns, dass du wirklich für Senior Partner - Vermögensverwalter brennst und einen wertvollen Beitrag leisten kannst.
✨Persönliche Motivation und langfristige Ziele
Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, unsere langfristigen Ziele und Ambitionen zu kommunizieren. Überlege dir, was dich im Banking antreibt und wo du dich in den nächsten Jahren siehst. Das hilft Helvetic Trust zu verstehen, wie du ins Team passt und welche Entwicklungsmöglichkeiten du siehst.
