Tax & Financial-Planning Expert (100% or fractional) in Zürich

Position code: VAC-09

Vertrag: Festanstellung oder eine fractionale / beratende Vereinbarung (siehe "Engagement-Modell")

Arbeitsaufwand: 100% oder fractional

Standort: Zürich Binz (zwei S-Bahn-Haltestellen von Zürich HB); hybrid, mit etwa der Hälfte der Woche gemeinsam im Büro

Berichtet an: CEO

Über True Wealth

True Wealth ist einer der führenden digitalen Vermögensverwalter der Schweiz — CHF 3.4 Mrd. unter Verwaltung, 50.000 Kunden, mit einer FINMA-Lizenz als Vermögensverwalter, einschließlich Vermögen von beruflichen Pensionskassen. Wir bauen einen digitalen Finanz- und Altersvorsorgeplanungsdienst innerhalb der True Wealth-App auf und suchen den Experten, der die Qualität der Beratung verantwortet.

Die Rolle

Sie sind die Autorität darüber, ob ein Finanzplan richtig ist. Sie definieren, wie solide Beratung aussieht, validieren sie und stehen dahinter. Ihre Expertise ermöglicht es uns, digitale Finanzpläne zu liefern, auf die unsere Kunden — und wir — vertrauen können. Dies ist eine substanzielle, leitende Rolle im Herzen eines neuen Produkts, keine Backoffice-Überprüfungsfunktion.

Was Sie besitzen werden

• Definieren Sie korrekte vs. inkorrekte Beratung. Verfassen und pflegen Sie die bearbeiteten, validierten Referenzfälle, die unseren Standard für solide Planung festlegen.
• Kuratieren Sie die Wissensbasis zur Planung. Besitzen Sie das Steuer- und Pensionswissen, auf dem der Dienst basiert, und dessen jährliche Aktualisierung über bundesrechtliche, kantonale und kommunale Vorschriften — in allen 26 Kantonen.
• Qualitätssicherung des Outputs. Überprüfen Sie die Pläne, die der Dienst erstellt, diagnostizieren Sie, wo sie unzureichend sind, und heben Sie den Standard an.
• Besitzen Sie die Begründung. Stellen Sie sicher, dass jede Empfehlung einem Kunden in einfacher Sprache erklärt werden kann — warum dieser Kurs, für diese Person.
• Validieren Sie die Steuerlogik. Überprüfen Sie die kantonalen Steuerberechnungen gegen die offizielle Berechnung jedes Kantons und spezifizieren Sie die Logik präzise genug, um implementiert und getestet zu werden.
• Erfüllen Sie die Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass unsere Beratung den relevanten regulatorischen und professionellen Standards entspricht.

Je nach Ihrem Profil und Ihrer Ambition könnten Sie auch für die Beschaffung der steuerlichen und finanziellen Daten verantwortlich sein, auf die der Dienst angewiesen ist.

Ihr Profil

Sie kombinieren zwei verschiedene Linien der Schweizer Berufserfahrung.

• Erfahrung als Steuerreferenz — zweite oder dritte Unterstützung — innerhalb einer Finanzplanungs- oder Privatbankfunktion: die Person, an die Kollegen die schwierigen Fälle eskalieren.
• Strenge und Präzision. Sie können Urteile in explizite, testbare Regeln umsetzen, anstatt Intuition, die nur in Ihrem Kopf lebt.
• Fließendes Deutsch und Englisch.

Wir schätzen auch

• Ein juristischer Hintergrund oder starke rechtliche Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Pensionsrecht.
• Quantitative und strukturelle Fähigkeiten — Komfort mit der mathematischen und strukturellen Realität dessen, was Finanzplanung ausmacht: Modelle, Parameter und Randfälle sowie die Disziplin, sie eindeutig zu spezifizieren.
• Komfort beim Arbeiten mit modernen Werkzeugen und Ingenieuren. Sie sind neugierig darauf, wie unsere Systeme argumentieren, und möchten das Produkt gestalten — nicht widerwillig beaufsichtigen.
• Schweizerdeutsch — ein Plus, aber keine Voraussetzung.
• Vertrautheit mit US-Quellensteuer- und QI/FATCA-Dokumentationsanforderungen.

Sie müssen kein digitales Produkt gestartet haben, und Sie besitzen nicht die Investitionsmodelle oder den Portfolioansatz (diese liegen woanders im Unternehmen). Sie benötigen tiefgehende, verteidigbare Expertise und den Willen, diese in großem Maßstab nutzbar zu machen.

Engagement-Modell

Wir sind offen für eine Vollzeitbeschäftigung (100%) und ebenso für eine fractionale oder beratende Vereinbarung, wenn dies für Sie geeignet ist. In welcher Form auch immer, wir benötigen genügend Reaktionsfähigkeit, damit Planungsentscheidungen nie auf diese Rolle warten müssen. Teilen Sie uns in Ihrer Bewerbung mit, welche Vereinbarung Sie im Sinn haben.

Warum True Wealth?

• Echten Einfluss auf ein einzigartiges Produkt und eine Kultur ohne Bürokratie.
• Ihre Expertise wird zum Standard, an dem ein ganzer Dienst gemessen wird.
• Moderne Werkzeuge als täglicher Teil des Arbeitsablaufs und Ingenieure, die Ihr Denken verstehen möchten.
• Hochmotivierte und erfahrene Kollegen.
• Modernes Büro in Zürich Binz, flexible Arbeitszeiten und ein hybrides Setup mit etwa der Hälfte der Woche gemeinsam im Büro.

Bereit zu bewerben?

Bitte beachten Sie: Sie müssen über eine gültige Schweizer Arbeitsbewilligung verfügen, um berechtigt zu sein (oder EU/EFTA-Staatsangehöriger sein, der bereit ist, nach Zürich umzuziehen).

Wenn sich das spannend anhört, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.