Auf einen Blick
- Aufgaben: Sichere die Genauigkeit und Vollständigkeit von Kontodokumenten und Kundendaten.
- Unternehmen: Julius Baer, führende Schweizer Vermögensverwaltung mit internationalem Flair.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, umfangreiche Benefits und Karriereentwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Vermögensverwaltung in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Bankkunden-Dokumentation und eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 90000 - 110000 CHF pro Jahr.
Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.
In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kontodokumentation und Kundendaten für die Kontoeröffnung sowie das Lebenszyklusmanagement.
IHRE HERAUSFORDERUNG
- Überprüfung von Dokumenten individueller und juristischer Personen auf Vollständigkeit und Genauigkeit gemäß CDB 20 und internen Richtlinien/Leitlinien
- Überprüfung von FATCA- und CDB-Formalitäten auf Konsistenz mit CRS/AEI-Formalitäten
- Kontrolle und Genehmigung erfasster Kundendaten und Kontodokumente
- Erfassung von festgestellten Mängeln
- Anforderung fehlender Dokumente und Informationen an die Front
- Unterstützung der Frontregionen bei Fragen zur Kundendokumentation und Daten
- Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern (Steuern, Recht, Compliance), um Prozesse und Verfahren kontinuierlich zu optimieren und zu verbessern
IHRE PROFIL
- Sehr organisierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise
- Engagierte, verantwortungsvolle und belastbare Persönlichkeit
- Kundenorientierte Einstellung und Fähigkeit, unter Druck den Fokus zu behalten
- Hohe Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
- Vernetztes Denken und schnelle Auffassungsgabe
- Gute Kenntnisse des Verhaltenskodex für Banken (CDB20)
- Kenntnisse in FATCA/QI/CRS
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Bankkundendokumentation
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Banklehre von Vorteil) oder gleichwertige Ausbildung
Warum Julius Baer?
Julius Baer ist die führende Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Wir konzentrieren uns darauf, anspruchsvolle Privatkunden aus der ganzen Welt zu betreuen und zu beraten, wobei wir berücksichtigen, was ihnen wirklich wichtig ist - sowohl im geschäftlichen als auch im persönlichen Leben, heute und für zukünftige Generationen.
Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an rund 60 Standorten weltweit präsent. Bei Julius Baer genießen unsere Mitarbeiter die Vorteile eines globalen Unternehmens mit der Unterstützung und Kollegialität eines viel kleineren Unternehmens. Wir wachsen schnell, bleiben jedoch bestrebt, unsere zugängliche Struktur mit flachen Hierarchien und ansprechbaren und unterstützenden Führungskräften aufrechtzuerhalten.
Unsere Kernwerte Care, Passion und Excellence prägen den Umgang miteinander und mit unseren Partnern. Wir kümmern uns um Ihren Erfolg, sei es durch die Förderung junger Talente mit unserem renommierten Ausbildungsprogramm, die Ermöglichung ehrgeiziger Hochschulabsolventen, die Theorie in die Praxis umsetzen möchten, oder durch erstklassige Möglichkeiten für erfahrene Fachkräfte. Wir legen Wert auf kontinuierliches Lernen als Unternehmen und als Individuen, weshalb wir den Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter legen und flexible Arbeitsoptionen, eine breite Palette von Vorteilen und umfangreiche Karriereentwicklungsprogramme anbieten.
Client Documentation Generalist 100% (f/m/d) in Zürich Arbeitgeber: Bank Julius Bär & Co. Ltd.
Julius Baer ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre individuellen Fähigkeiten in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld einzubringen. Mit einem starken Fokus auf Mitarbeiterentwicklung und einer offenen Unternehmenskultur fördern wir Innovation und Zusammenarbeit, während wir gleichzeitig eine ausgewogene Work-Life-Balance bieten. Unsere zentrale Lage in Zürich ermöglicht es Ihnen, Teil eines globalen Netzwerks zu sein und an spannenden Projekten im Bereich Wealth Management mitzuwirken.
Kontaktdaten:
Bank Julius Bär & Co. Ltd. Recruiting-Team
Jobgipfel Expertenrat🤫
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✨Verbind dich mit Fachspezialisten
Im Banking-Bereich chönd mir echt viel von Fachspezialisten lernen. Nimm teil an Finanz-Events oder Konferenzen und tritt in Kontakt mit Bankenprofis. Die Händler und Berater sind oft bereit, ihr Wissen zu teilen und vielleicht sogar mögliche Jobchancen zu diskutieren. Das hilft dir, ein Netzwerk ufzubouwe.
✨Nutze Campus Recruiting
Falls du gerade vorbei bist an der Uni, schau dir die Campus Recruiting-Events an, die bereits in vielen Banken organisiert werden. Dies sind goldene Gelegenheit, direkt mit den Recruitern ins Gespräch zu komme und vielleicht e chli über d'Unternehmenskultur z'lerne — das kann den Unterschied mache, wenn du die Stelle im Banking bewerbscht.
✨Bleib über Branchentrends informiert
Im Banking sind Trends wie digitale Transformation und nachhaltige Investments enorm wichtig. Lies Blogs, Podcast und Berichte, um am Puls der Zeit z'blibe. Wenn du zu diesen Themen reden kannst, hinterlässt das einen bleibenden Eindruck bei Vorstellungsgesprächen, und zeigst, dass du die Branche verstehst.
✨Bewirbs dich direkt über unsere Webseite
Wenn du interessiert bist, im Banking-Bereich bei Bank Julius Bär & Co. Ltd. zu arbeiten, dann bewirb dich direkt über unsere Webseite! Das zeigt deine Initiative und gibt dir die beste Chance, in den Auswahlprozess aufzunehmen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Client Documentation Generalist 100% (f/m/d) in Zürich mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe dina Noten und Zertifikate hervor:Im Bankwesen zähle die Zahlen! Achte darauf, dîne besten Schulnoten und relevante Zertifikate wie CFA oder andere Finanzqualifikationen in dînem Lebenslauf deutlich sichtbar zu machen. Das hilft, dîne Qualifikation gleich am Anfang zu unterstreichen und zeigt, dass du in dem Bereich fit bist.
Erzähl vo dinere Motivation:In dînere Bewerbung, speziell im Bewerbungsschreiben, schreib über dîn Interesse für den Bankensektor und was dich motiviert, bei Bank Julius Bär & Co. Ltd. zu arbeiten. Zeig, dass du nicht nur nach einem Job suchst, sondern dass du ein echtes Interesse an Finanzthemen und dem Unternehmen hast, das macht dich gleich viel interessanter.
Verwend relevante Fachbegriffe:In der Bankenwelt gibt's viele Fachbegriffe und Konzepte, die wichtig sind. Verwende diese in dîner Bewerbung, um zu zeigen, dass du dich im Finanzbereich auskennst. Denk an Wörter wie 'Risk Management', 'Investmentstrategien' und 'Anlageberatung'. Das lässt dich kompetent und gut informiert wirken.
Wünsch dir ein gutes Netzwerk:Falls du bereits Praktika oder Nebenjobs in der Bankenbranche hattest, erwähne dies! Es ist wichtig, dein Netzwerk zu zeigen und wie du es nutzen kannst. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die Connections in der Branche haben und sich bereits um Beziehungen bemühen.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Julius Bär & Co. Ltd. vorbereitet
✨Verstehe die Finanzprodukte
Sich im Bereich Banking auszukennen, ist das A und O! Mach dich mit den gängigen Finanzprodukten wie Kredite, Hypotheken und Investitionsstrategien vertraut. Das hilft uns, im Interview intelligent über die Lösungen nachzudenken, die Bank Julius Bär & Co. Ltd. anbieten könnte.
✨Bereite dich auf numerische Fragen vor
In einem Banking-Interview sind numerische und analytische Fähigkeiten entscheidend. Sei bereit, praktische Aufgaben zu lösen oder Fallstudien zu analysieren, um deine Datenanalysefähigkeiten zu demonstrieren. Das zeigt uns, dass du die richtige Denkweise für den Job hast!
✨Kenntnis der aktuellen Marktentwicklungen
Die Finanzwelt ist ständig im Wandel. Halte dich über aktuelle Marktentwicklungen und wirtschaftliche Trends informiert. Wenn du in der Lage bist, diese Themen ins Gespräch einzubringen, zeigt das uns, dass du wirklich für Client Documentation Generalist 100% (f/m/d) brennst und einen wertvollen Beitrag leisten kannst.
✨Persönliche Motivation und langfristige Ziele
Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, unsere langfristigen Ziele und Ambitionen zu kommunizieren. Überlege dir, was dich im Banking antreibt und wo du dich in den nächsten Jahren siehst. Das hilft Bank Julius Bär & Co. Ltd. zu verstehen, wie du ins Team passt und welche Entwicklungsmöglichkeiten du siehst.
